7.Магазины
Специализированный блок для анализа коммерческих показателей работы магазинов. Состоит из инструментов План/факт и Динамика к предыдущему месяцу.
План/факт
План-факт решает задачу контроля выполнения планов. Инструмент позволяет выявлять проблемные области– будь то регионы, магазиныили товарные группы— и оценивать влияние на выполнение планов таких факторов, как Out of Stock и Цена, а также влияние изменения этих показателей в соотношении с предыдущими периодами.
Планы загружаются по различным показателям из учетной системы,детализированными до требуемых уровней, в зависимости от проекта.
Динамика к предыдущему месяцу
Показывает расширенную динамику показателей к предыдущему месяцу по различным разрезам, позволяет оперативно и детально увидеть какие коммерческие показатели изменились в сравнении с прошлым месяцем.
8.Информационная страница
Пункт меню «_?_».Содержит описание расчётапоказателей:
9.Описание и принципыработы показателей и измерений
Продажи, количество проданного
Продажи, тыс. руб. = Суммапо документам продажвыбранного периода за вычетомвозвратов Количество проданного, шт. = Количество проданного товара в шт. за вычетом возвратов Продажи среднедневные = Продажи тыс. руб. / количество торговых дней в месяце
Среднедневные продажи,с учетом наличия,шт. = среднее количество продажв шт. за день, посчитанное по дням, когда товар был на остатках, либо, когда по товару были продажи.
Показатели в отчетах отображаются в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж,тыс. руб. = сумма себестоимости по документам продажвыбранного периода за вычетом возвратов.
Показатели в отчетах отображаются в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Наценка, % Наценки, % Маржи
Валовая прибыль, тыс. руб. = Продажи,тыс. руб. – Себестоимость продаж,тыс. руб.
% Наценки= (Продажи, тыс. руб. – Себестоимость продаж,тыс. руб.) / Себестоимость продаж, тыс. руб.
% Маржи = (Продажи,тыс. руб. – Себестоимость продаж,тыс. руб.) / Продажи, тыс. руб.
Показатели в отчетах отображаются в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Сумма списаний,% Списаний
Сумма списаний, тыс. руб. = Сумма себестоимости по документам списаний,тыс. руб.
% Списаний = Суммасписаний, тыс. руб. / Продажи,тыс. руб.
Показатели в отчетах отображаются в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Для сравнительного анализа используется аналогичное количество дней в предыдущем периоде.
Остатки
Среднедневные остаткиза период, тыс. руб. = Сумма всех остатков на каждый день за выбранный период, тыс. руб. \ Количество дней в выбранном периоде.
Минимальный уровеньагрегации среднедневных остатковза период – месяц.
Остаток на конец календаря, тыс. руб. (Остатки, тыс. руб.) = Остатки в себестоимости на последний календарный день выбранного периода, тыс. руб.
Остаток на конец календаря, шт. (Остатки, шт.) = Остаткив штуках на последний календарный день выбранного периода. шт.
Минимальный уровеньагрегации остатков на конец календаря– день.
Показатели в отчетах отображаются в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Цены
Средняя цена реализации, руб. = Сумма по документам продаж, руб. / Количество по документам продаж, шт.
Средняя цена себестоимости продаж,руб. = Себестоимость по документам продаж, руб. / Количество по документам продаж, шт.
Показатели в отчетах отображаются в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
SKU на остатках
Количество матричных SKU план = Количество SKU, которые включеныв матрицу
Количество матричных SKU на остатке = Количество SKU, которые в текущем месяце включены в матрицу и по которым на дату были остатки
Нет матричныхSKU на остатке = Количество матричных SKU план – Количество матричныхSKU на остатке
Количество внематричных SKU на остатке = Количество SKU, которые есть на остаткахи которые не включены в матрицу
Минимальный уровеньагрегации показателей – день.
Уникальных номенклатур
Количество уникальных номенклатур = Количество номенклатур за выбранныйпериод по которым были продажи или положительные остатки.
Показатель в отчетах отображается в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Активных номенклатур
Количество активныхноменклатур = Количество номенклатур за выбранныйпериод по которым были продажи
Показатель в отчетах отображается в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Активные дни
Количество активныхдней = Количество дней с продажами.
Показатель считаетсяпо уровню агрегации: то есть, если выбран уровеньдо номенклатур – то количество активных дней будет просчитываться пономенклатурно, а если выбрана товарная
группа, то будет считатьсяколичество дней с продажами по товарной группе,не зависимо от того, что происходит в номенклатурах.
ABC XYZ классификация
ABC XYZ – заранее рассчитанная классификация, вынесенная в отдельные измерения. Период для анализа показателей – последние 90 дней.
Показатели для расчета:
Ø Продажи, руб.
ØПродажи, шт.
ØНаценка, руб.
Ø Продажи по компании, руб.
ØНаценка по компании, руб.
ØКоэффициент вариации. Группы классификации:
По компании
ØАк - товары,ранжированные по убываниюпоказателя внутри группы по всей компании независимо от подразделений, которые принесли первые 80% объема
ØВк - товары,ранжированные по убываниюпоказателя внутри группыпо всей компании независимо от подразделений, которые принесли от 80 до 95% объема
ØСк - товары,ранжированные по убываниюпоказателя внутри группы по всей компании независимо от подразделений, которые принесли от 95% до 100% объема
Ø ССк - товары по которым не получилось определить классификацию из-за отсутствия продаж
По магазинам
ØА - товары,ранжированные по убываниюпоказателя внутри подразделения и товарной группы, которые принесли первые 80% объема
Ø В - товары, ранжированные по убыванию показателя внутри подразделения и товарной группы, которые принесли первые от 80 до 95% объема
ØС - товары,ранжированные по убываниюпоказателя внутри подразделения и товарной группы, которые принесли первые от 95% до 100% объема
Ø СС - товары по которым не получилось определить классификацию из-за отсутствия продаж
ØX - товары,чей коэффициент вариациипродаж в шт. внутри подразделения составляет от 0 до 0,3
Ø Y - товары, чей коэффициент вариациипродаж в шт. внутри подразделения составляет от 0,3 до 1
ØZ - товары,чей коэффициент вариациипродаж в шт. внутри подразделения составляет более 1
Ø ZZ - товары по которым не получилось определить классификацию из-за отсутствия продаж
Коэффициент вариациисчитается следующим образом:последние 90 дней наличия товарана остатках разделяются на равные промежутки в 30 дней. По этим равным промежуткам высчитываются средние продажи и средние остатки по товару внутри подразделения. Далее коэффициент вариации высчитывается уже между получившимися значениями продаж и остатков.
Коэффициент вариации= среднеквадратичное отклонение суммарных продаж в шт. за каждый из 3 периодов / средние продажи между этими 3 периодами.
Модификаторы показателей, сравнение с предыдущими периодами или планом Модификаторы показателей – сравнение показателей в идентичных временныхинтервалах, то есть, если выбрано 14 дней текущего месяца, то показатели будут сравниваться с такими же
днями предыдущего периода (-1 неделя,-1 месяц, - 1 год и т.д.).
Ø План – показывает плановое(нормативное) значения показателя, если такое имеется
Ø % вып. План-Факт – показывает в процентах отношение текущего значения показателя к плановому
Ø Δ вып. План-Факт – показывает разницуабсолютных величин текущегозначения показателя и плана
Ø Показатель пред (-1) год – показывает фактическое значение показателя год назад
Ø % изм. к пред (-1) год – показывает в процентах отношениетекущего значения показателя к значению показателя год назад
Ø Δ изм. к пред (-1) год – показывает абсолютную разницу текущегозначения показателя и значения показателя год назад
Ø Показатель пред (-1) месяц – показывает фактическое значение показателя месяц назад
Ø % изм. к пред (-1) месяц – показывает в процентах отношениетекущего значения показателя к значению показателя месяц назад
Ø Δ изм. к пред (-1) месяц – показывает абсолютную разницу текущегозначения показателя и значения показателя месяц назад
Торговые дни
ØТорговый день = День, в котором по товару был остаток или продажа. Считается и отображается только в разрезе номенклатур и подразделений.
Оборачиваемость товаров,средние остатки
Оборачиваемости товаров,дни = (Среднедневные остатки за период, тыс. руб. / Сумма
себестоимости продаж,тыс. руб. в выбранном периоде)* Количество дней выбранного периода. Минимальным уровнем агрегации показателя является месяц.
В текущемпериоде (не завершившийся месяц) оборачиваемость считаетсяпо показателям за последние 30 дней.
Показатель в отчетах отображается в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Для расчетаоборачиваемости учитываются все товары, находящиеся на всех складахданного магазина:
·Склад магазина;
·Склад брака данногомагазина;
·Склад производства данногомагазина;
·Склад приемки данногомагазина;
·Склад транзита данногомагазина.
Обычно показатель оборачиваемости используется для анализа эффективности управления товарной категорией в уже прошедших периодах.
Динамика измененияданного показателя по месяцам позволяетоценить, насколько эффективно управляется товарная категория с учетом сезонных изменений продаж.
Чем ниже оборачиваемость запасов магазина/ категории/товара, тем более эффективно мы управляем, тем меньше потребность в оборотном капиталеи устойчивее финансовое положение предприятия при прочих равных условиях.
Нормирование данногопоказателя позволяет нам:
·выявлять группы товаров,магазины, товары по которым оборачиваемость стала сверхнормативной;
·рассчитывать нормы для остатков товаровпо категориям и магазинам и оценивать сверх нормативных остатков;
·вводит мотивацию категорийным менеджерам по показателю выполнения плана по оборачиваемости вверенных товарных категорий;
Запасы в днях
Для анализаэффективности управления товарнымитекущими товарными запасамииспользуется показатель «Запас в днях (месяц с учетом наличия)», оценивающий, на сколько дней торговли осталось товара, исходя из темпов продаж за последние 30 дней.
Запас в днях (месяц с учетом наличия), дни = Остаткина конец периода,шт. / Среднедневные продажи за последние 30 дней, шт., где:
Остатки на конец периода, шт. – количество товара на конец дня в штуках (на вчера в текущем месяце, либо в прошедшем месяце на последнее число)
Среднедневные продажи за последние 30 дней, шт. - количество товара, продаваемого в среднем за день в течение последних 30 дней. Данныйпоказатель учитывает только те дни, когда товар присутствовал в магазине.
Таким образом, выбирая группытоваров, у которыхпрогнозируется сезонный спад (если
сезонность в систему загружена – она об этом подсказывает) мы можем отобратьтовары с
запасами свыше нормативного по товарной группеи заранее принятьмеры к их реализации.
Показатель в отчетах отображается в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Упущенная прибыль
Упущенная прибыль,тыс. руб. = Количество дней отсутствия товара* Среднедневная наценка, тыс. руб., где:
Количество дней отсутствия товара – количество дней, когда остаткитовара на конец дня были
меньше или равны нулю, либо ниже представительского запаса.Исключение - случай наличияпри этом продаж товара за этот день.
Среднедневная наценка, тыс. руб. - среднедневная сумма наценки за предыдущий и текущий месяц. Данный показатель учитывает только те дни, когда товар присутствовал в магазине.
Среднедневная наценка,тыс. руб. = (Сумма наценкиза предыдущий месяц,тыс. руб. + Сумма наценки в текущем периоде, тыс. руб.) / Количество торговых дней предыдущего месяца и
текущего периода, где:
Количество торговых дней предыдущего месяцаи текущего периода – определяется как количество дней, когда остатки товара на конец дня были больше нуля, либо выше
представительского запаса.В случае наличияпродаж день так же считаетсяторговым при любых остатках товара.
Минимальный уровеньагрегации показателя – месяц. Упущенная прибыль рассчитывается на последнее число месяца, либо на текущую дату, если месяц не закончился.
Показатель в отчетах отображается в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
% Out of Stock
% OOS = Количество дней отсутствия товара/ Количество регламентных дней, где:
Количестводней отсутствия товара – определяется как количество дней, в течение которых товар числился матричным, и когда остатки товара на конец дня были меньше или равны нулю, либо
ниже представительского запаса, и в эти дни отсутствовали продажи.
Количестворегламентных дней, дни – определяется как количество дней в выбранномпериоде, в течение которых товар числился матричным.
Показатель % OOS рассчитывается только по товарам,входящим в ассортиментную матрицу.
Минимальный уровеньагрегации показателя – месяц.Показатель в отчетахотображается в соответствии с выбранными фильтрами, измерениями и детализацией периода.
Товары-новинки
Статус Новинкаприсваивается товару, которыйвпервые поступил в магазин. Действуетв течение 30 дней с такого поступления. При этом поступлением считается любое движение товара, приводящее к положительному остатку на складе – перемещение, инвентаризация, возврат товара и т. д.
Шкала ликвидности
Шкала ликвидности являет собой классификацию на основании оборачиваемости и записывается помесячно в детализации номенклатура – склад(подразделение) – месяц. То есть для каждого товара на каждом магазине в конкретном месяце своя классификация по шкале ликвидности.
Показатель сохраняетсвое значение каждый месяц. Таким образом у одного и того же товара может различаться классификация по шкале ликвидности в разных месяцах, в зависимости от продаж и остатков в каждом месяце.